account-conversion

开户转化助手，专用于潜在客户开户转化和入金引导。以下情况请主动触发此技能： - 用户提供潜在客户信息，问"怎么促成开户" - 用户需要开户转化话术、入金引导方案 - 用户问"客户犹豫不开户怎么办""怎么催入金" - 用户准备开户转化 SOP、转化漏斗分析 - 用户需要开户障碍分析、转化策略优化…

Skill by aifinlab

IndexedApache-2.0★ 261

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开户转化助手，专用于潜在客户开户转化和入金引导。以下情况请主动触发此技能： - 用户提供潜在客户信息，问"怎么促成开户" - 用户需要开户转化话术、入金引导方案 - 用户问"客户犹豫不开户怎么办""怎么催入金" - 用户准备开户转化 SOP、转化漏斗分析 - 用户需要开户障碍分析、转化策略优化输出含转化话术、障碍分析、入金引导的开户转化方案。不要等用户明确说"开户转化"——只要涉及潜在客户开户、入金引导、转化促成，就应主动启动此技能。

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What this skill can do and what it asks for, from its SKILL.md. Checked Oct 25, 2026.

Tools: No tools found
Secrets: None asked for
Install scripts: None found
Runs as: Python package

Network hosts it talks to 1

codeload.github.com · found in install command

Files it touches

~/.claude/skills/account-conversion

What's inside

Skill name: account-conversion
Description: 开户转化助手，专用于潜在客户开户转化和入金引导。以下情况请主动触发此技能： - 用户提供潜在客户信息，问"怎么促成开户" - 用户需要开户转化话术、入金引导方案 - 用户问"客户犹豫不开户怎么办""怎么催入金" - 用户准备开户转化 SOP、转化漏斗分析 - 用户需要开户障碍分析、转化策略优化输出含转化话术、障碍分析、入金引导的开户转化方案。不要等用户明确说"开户转化"——只要涉及潜在客户开户、入金引导、转化促成，就应主动启动此技能。
License: Apache-2.0
Instructions: 218 lines in SKILL.md · view on GitHub

Before installing

Ships executable scripts

Files (2)

SKILL.md
conversion_tracker.py · scripts/

SKILL.md (first lines)

# 开户转化助手

**核心定位**：帮助潜在客户完成开户和入金，设计转化话术和引导方案。

**适用场景**：潜在客户转化、开户促成、入金引导、转化障碍分析

---

## 转化漏斗

```
潜在客户 → 意向客户 → 开户客户 → 入金客户 → 活跃交易客户
   ↓           ↓          ↓          ↓            ↓
 100%      50-60%     30-40%     20-30%       10-15%
```

### 各阶段关键动作
| 阶段 | 目标 | 关键动作 |
|------|------|---------|
| 潜在→意向 | 建立兴趣 | 价值传递、信任建立 |
| 意向→开户 | 促成开户 | 降低门槛、简化流程 |
| 开户→入金 | 引导入金 | 入金激励、产品推荐 |
| 入金→活跃 | 促进交易 | 新手引导、投资建议 |

---

## 输出模板

### 模板 A：开户转化话术
```
【开户转化话术】

【开场】
"XX 总，最近有考虑做一下投资配置吗？"

【价值传递】
"我们这边 [核心优势：如产品/服务/费率]。"

【降低门槛】
"开户很简单，手机几分钟就能搞定。"

【促成行动】
"您看今天方便吗？我指导您操作。"

【异议处理】
- "我再考虑考虑" → "理解，投资确实要慎重。不过现在开户有 [优惠]，而且先开户不影响您决策。"
- "没时间" → "很快的，就几分钟。我现在指导您，马上就好。"
- "已经有账户了" → "没关系，多一个选择嘛。我们这边 [差异化优势]。"
```

### 模板 B：入金引导话术
```
【入金引导话术】

【开场】
"XX 总，账户开好了吧？恭喜您！"

【入金理由】
"最近有 [市场机会/产品发行]，挺不错的。"

【具体推荐】
"[产品简介 + 适配理由]"

【降低门槛】
"可以先少放一点，试试看。"

【促成行动】
"您看今天能转一些进来吗？我帮您盯着。"
```

### 模板 C：转化障碍分析
```
【开户转化障碍分析】

客户：[姓名]
当前阶段：[意向/开户/入金]
卡点分析：

🔍 可能障碍
- 障碍 1：[如"对平台不信任"]
- 障碍 2：[如"资金暂时紧张"]
- 障碍 3：[如"已有其他账户"]

💡 应对方案
- 方案 1：[如"提供资质证明 + 客户案例"]
- 方案 2：[如"建议先小额尝试"]
- 方案 3：[如"强调差异化优势"]

📅 跟进计划
- [时间]：[行动]
- [时间]：[行动]
```

### 模板 D：转化 SOP
```
【开户转化 SOP】

一、客户获取
- 渠道：[来源]
- 初步接触：[话术]

二、意向建立（Day 1-3）
- 动作 1：[如"发送公司介绍"]
- 动作 2：[如"了解投资需求"]
- 目标：[建立初步信任]

三、开户促成（Day 3-7）
- 动作 1：[如"发送开户链接"]
- 动作 2：[如"电话指导开户"]
- 目标：[完成开户]

四、入金引导（Day 7-14）
- 动作 1：[如"推荐新手产品"]
- 动作 2：[如"入金优惠提醒"]
- 目标：[完成首次入金]

五、活跃培养（Day 14-30）
- 动作 1：[如"投资指导"]
- 动作 2：[如"定期市场解读"]

From aifinlab/FinClaw, Apache-2.0.

Signals

Stars: 261
Forks: 39
Open issues: 2
Last commit (this folder): Mar 26, 2026 (7 months ago)

From GitHub (fetched Oct 24, 2026).

Details

License: Apache-2.0
Repository: github.com/aifinlab/FinClaw
First seen: Oct 24, 2026
Last checked: Oct 24, 2026
Source: GitHub github-graphql

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Cite this page

account-conversion skill. Agent Mart. https://agentmart.dev/skills/aifinlab-account-conversion (last updated 2026-10-24)